ประกาศดีล

MSC เป็นที่ปรึกษา CV หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ อฟฟิศ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน และให้บริการด้านวิศวกรรม โดยกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย มูลค่าทั้งสิ้น 500 ล้านบาท (ประมาณ 14 ล้านเหรียญสหรัฐ)

MSC เป็นที่ปรึกษา RT หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ อฟฟิศ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา ในการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย มูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (ประมาณ 28 ล้านเหรียญสหรัฐ)

MSC เป็นที่ปรึกษา ADVWS บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ อฟฟิศ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทย ผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ไอทีโซลูชั่น แบบครบวงจรของประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาในการเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นรายแรก ซึ่งในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวม 80 ล้านบาท (ประมาณ 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)

MSC เป็นที่ปรึกษา CPANEL ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป โดยให้คำปรึกษาในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่าการเสนอขายอยู่ที่ 620.95 ล้านบาท เข้าซื้อขายด้วยราคา IPO ที่ 6 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ประมาณ 900 ล้านบาท (ประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ)

MSC เป็นที่ปรึกษา WINMED ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท วินเนอร์ ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยให้คำปรึกษาในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) วันแรกราคาเปิดอยู่ที่ 7.30 บาท เพิ่มขึ้น 4.20 บาท หรือ 135% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 3.10 บาท โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวม 876 ล้านบาท (ประมาณ 29.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)

MSC เป็นที่ปรึกษา TQR ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทยในการให้บริการ โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) วันแรก ราคาเปิดอยู่ที่ 15.30 บาท มีมูลค่าของการเสนอขาย15 ล้านบาท มูลค่าธุรกรรมรวม 306 ล้านบาท (ประมาณ 10.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)

MSC เป็นที่ปรึกษา PRAPAT ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคุณภาพสูงพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อทำการตลาดเชิงพาณิชย์กับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าครัวเรือน จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าด้านน้ำยากลุ่มทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และซักรีดในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยให้คำปรึกษาในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีมูลค่าของการเสนอขายทั้งสิ้น 150 ล้านบาท (ประมาณ 4.15 ล้านเหรียญสหรัฐ)